月次投資運用成績2015/6 まだ微々たる金額です。

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記念すべき第1回目。

こんな金額でもやっちゃいます。

相変わらずギリシャのデフォルト危機が世間を賑わせていますがお構いなし。

投資運用報告2015年6月、それでは早速行ってみましょう。

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資産運用の取り組み

さて、6月にしたことと言えば、インデックス投資の開始です。
記念すべき月です、今思えば。実感が足りない。

まず6月はバランスファンド2つへ投資を開始しました。

  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  • 世界経済インデックスファンド

この2つですね。

確定拠出年金は手続きが進んでいると思われますが、まだ積立には至っていません。

こんなところでしょうか。

最初は積立の金額どうこうよりも、始めるということが大きな成果ですかね。

さて、結果はどうだったのか。

投資成果・運用状況

評価額が上がっただの下がっただの言っているうちは、まだインデックス投資の基本がわかっちゃいないということなんでしょうが。

気になるものは気になりますからね。

201506投資状況

現在ご覧頂くことができません。ご迷惑おかけします。

いやぁ、まだかわいいもんだなぁ。

世界経済インデックスファンドは今日ちょっと下がりましたね。
まさにちょっと。

あとの結果は見ての通りですね。
そもそもコア部門はすぐに動くものじゃないし、むしろ日々動かれると困る。

一方サテライト部門、(株)DTSは総じて20%程度の評価益でウロウロ。
ちょっと情報を仕入れられていないので、セルorホールドの判断ができていません。
とりあえずホールドという状態。

ちなみに、別枠のJ-REITがありますが、こちらは…今回は載せていません。
悩んだのですが、こっそり売却まで持って行こうかと。
載せたらアセットアロケーションめちゃくちゃになるし・・・。

今後もインデックス投資でじわじわ増えつつ、個別株で良い具合に増えるという展開が理想的な形になるのかな。

来月は確定拠出年金も入ってくる・・・はずなのでもう少し賑やかになる予定。

アセットアロケーションは?

201506資産配分

現在ご覧頂くことができません。ご迷惑おかけします。

こちらも確定拠出年金で想定していたものが含まれていないので、前回記事で考えたものとはズレが大きいですね。

中身はバランスファンドなので、問題にはならないでしょう…と言いたいところですが、年齢の割に債券比率が異様に高いのですね(汗)

足並みそろってのスタートになっていないことに加え、金額も少ないので割合で見るとブレやすいですが、徐々に調整されてくると思います。

今から要リバランスだ!なんて騒ぐ必要はないかと。

来月の予定

何度も書いているように確定拠出年金が始まる予定。
あくまで予定。
SBI証券から連絡待ち状態なので詳細はまだわかりません。

それに伴って、リバランスとは言わないでしょうが、NISA枠でもいくらか積立投資を始めていきます。

そういえば、当初の計画から外れてしまうのですが、SBI証券の積立キャンペーンに世界経済インデックスファンドで参加しようと考えているので、そのあたりもアセットアロケーションを見ながら調整したいと思います。

あとは、余裕があればサテライト投資先の選定ですね。

慌てて投資するつもりはありませんが、急に探すことはできないので、気になる銘柄くらいは見つけて動向を見ておきたいものです。

まだリスクもリバランスもそこまで考えるほどの金額を投資していませんので、ずいぶん気が楽なもんです(笑)

それでは、また来月に。

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